Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, много лет назад оставившую семью ради таинственного религиозного культа. Граница между реальностью и иллюзией начинает стремительно стираться.
Петербургские декорации родного театра причудливо переплетаются с индийскими площадями. Всё вокруг наполнено масками, куклами и песнопениями. Она уже не в силах отличить, где заканчивается спектакль и начинается её собственное путешествие.