Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться в мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего неустрашимого воина, чтобы предотвратить беду. Он сражается с драконом Пуду и одерживает победу, но тьма не сдается.
Злые духи не оставляют попыток обрести свободу. Они проникают в души простых людей, и тогда лишь Чжун Куй и его соратники встают на пути хаоса. Их сила и преданность — последний щит, отделяющий человечество от гибели.