Молодая миссионерка, несущая слово Божие индейцам у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её мальчик, ещё вчера смеявшийся на солнце, теперь ведёт себя странно — будто в нём поселилось нечто чужое.
С каждым днём становится страшнее. Ребёнок говорит голосами, которых не должно быть, а в его глазах мерцает что-то недетское. Женщина в отчаянии: её вера, казавшаяся неколебимой, теперь трещит по швам. Как молиться, когда сам Господь будто отвернулся?