Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача предельно ясна — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами, включая разведгруппу. В её составе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им предстоит добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак.
К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Для него это личный счёт — его заклятый враг, генерал Исимура, командует заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Десять лет назад Исимура убил семью Журавлёва, и теперь их противостояние достигает предела. Японский генерал готов взорвать подземные хранилища с химикатами, и только разведчики могут остановить катастрофу.